کچل صبح تا شب تو خانه خواب است، یک روز ننه کچل با کلک کچل را می اندازد بیرون و می گوید: «برو پی کار! آدم که این قدر تنبل نمی شود!» تنبل می رود و می رود تا می رسد به قصر دیو پخمه. دیو که کچل را می بیند دعوتش می کند و با هم مسابقه می دهند. حیعنی کچل می تواند دیو را شکست بدهد؟